問題
ABC社にはパソコン、タブレット、プリンターの3つの製品ラインがあります。それぞれ異なるセールスサイクルで管理しており、営業担当は各セールスサイクルに従う必要があります。この要件を満たすために必要なソリューションはどれですか?
2つ選択してください。
A 製品ラインに対応したデフォルトの商談チームを定義する
B 製品ラインに対応した商談レコードタイプを作成する
C 各商談レコードタイプに対応付けるセールスプロセスを作成する
D 各商談レコードタイプに対応付けるフェーズ項目を作成する
解答
B 製品ラインに対応した商談レコードタイプを作成する (信頼度100%)
C 各商談レコードタイプに対応付けるセールスプロセスを作成する (信頼度100%)
解説
この問題はB,Cが正解です。
問題文でパソコン、タブレット、プリンターの3つの製品ラインがあります。それぞれ異なるセー
ルスサイクルで管理する。とありますので、セールスプロセスを3つ作成します。
設定のセールスプロセスから新しく作成していきます。
作成したセールスプロセスのフェーズは、各製品ラインに応じた選択肢に調整します。
ここで、あれ？選択リスト値ってレコードタイプの画面で設定するんじゃないっけ・・・？と思った方へ
商談のフェーズのみこの画面で設定します。他の選択リスト項目はレコードタイプです！
そして、各レコードタイプを作成する際にセールスプロセスを紐づけます。
これらの設定によって、問題文の要件を満たすことができるためB,Cが正解です。
Aは、商談チームを設定してもセールスサイクルが変更されることはないため不適です。
Dは、各商談レコードタイプに対応付けるフェーズ項目を作成してもセールスプロセスに設定できないため不適です。
※ちなみにですが、パスを設定するやり方もありますが今回の問題文で回答の選択肢にないため不適切です。
コメント 匿名ですので、お気軽にコメントいただけると嬉しいです！！