認定Sales Cloudコンサルタント 問題集・過去問 第63問

D 商談チームを使用してマーケティング部門とレコードを共有する (信頼度100%)

この問題はDが正解です。


組織が非公開に設定されているため、商談レコードへのアクセス権を付与する必要があります。
レコードを共有する方法は、いくつかありますが選択肢では商談チームで対応可能です。

商談チームを有効化すると以下のような関連リストが表示されます。この関連リストにある「商談チームメンバーを追加」をクリックします。

メンバーを追加するとポップアップ画面で商談チームメンバーを追加できます。
この時に、商談のアクセス権を設定できます。

この方法でマーケティング部門にアクセス権を付与できるため、Dが正解です。

Aは、Chatterではアクセス権を拡張できないため、不適です。
Bは、取引先チームで共有できるのは取引先レコードのため、不適です。
Cは、手動で取引先を共有しても商談が共有されることはないため、不適です。