問題
CK社では、各種の商品ラインに異なるセールスフェーズを実装しています。全ての営業ユーザーを対象にコラボレーション売上予測をリリースしたいと考えています。
コンサルタントが売上予測を有効にする時に検討すべき点はどれですか？
2つ選択してください。
A 複数の売上予測種別を作成して有効にする必要がある
B 商談分割は同時に有効する必要がある
C [売上予測]タブを表示して売上予測を確認しやすくする
D 単一分類または累積売上予測積み上げ集計を定義する
解答
A 複数の売上予測種別を作成して有効にする必要がある(信頼度95%)
C [売上予測]タブを表示して売上予測を確認しやすくする(信頼度95%)
解説
この問題はA,Cが正解です。
各種の商品ラインで異なるセールスフェーズがあるため、それぞれに対して売上予測種別を作成する必要があります。
さらに、全ての営業ユーザーが使用するためタブを作成し画面の見やすい箇所に配置することが望まれます。
Bは、必ずしも必須で設定する必要はありません。機能としては、存在していますが今回の要件では必要ありません。
Dは、累積売上予測積み上げ集計を有効化するには機能のオンオフのみであり定義すべき事項がありません。
こちらのヘルプページを参考にしております。それぞれの選択肢に確実な正解がないため、信頼度を95％にしています。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.forecasts3_forecast_types_overview.htm&type=5
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