問題
CK社は取引先と取引先責任者を設定し、取引先責任者を複数の取引先に関連付けることを望んでいます。さらにCK社は取引先で発生している活動内容を特定したいと考えています。
この要件を満たすために必要な設定はどれですか？
2つ選択してください。
A 取引先責任者の関連付けの階層ごとに取引先の参照項目を設定する
B 取引先設定で「取引先責任者を複数の取引先に関連付けることを全てのユーザーに許可」を有効にする
C 取引先責任者の主取引先関係への積み上げを有効にする
D 取引先ページレイアウトに「関連取引先責任者」関連リストを追加する
解答
B 取引先設定で「取引先責任者を複数の取引先に関連付けることを全てのユーザーに許可」を有効にする (信頼度100%)
C 取引先責任者の主取引先関係への積み上げを有効にする (信頼度95%)
解説
この問題はB,Dが正解です。
以下のヘルプページにあるように、複数取引先責任者-to-取引先を使用します。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.shared_contacts_set_up.htm&type=5
以下の設定画面で機能をオンにできます。
機能内容は、文字通りで取引先責任者を複数の取引先に紐づけることができます。
取引先と取引先責任者には、活動を積み上げ集計する機能があります。
※取引先責任者に入力した活動は、紐づく取引先に表示される。
設定は以下を選択します。
項目横のヘルプに、「複数の取引先への関連付けを許可する場合、このオプションは選択しないことをお勧めします」と記載があります。
Salesforceが非推奨を解答とするか微妙なため、信頼度を95％にしています。
※他の選択肢では、活動内容の特定はできません。
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