他のオブジェクトの項目値を数式で参照したい！！ クロスオブジェクト数式項目

クロスオブジェクト数式項目ですが、説明と前提を先に載せておきます。

■クロスオブジェクト数式って？
・項目を新規作成する時に数式項目を選択できますが、「クロスオブジェクト数式項目」は
その数式項目の一種です。
なので、ただの数式項目です（笑）　何で特別な呼び名があるか謎です・・・（笑）

(例)
・商談画面に商談の「金額」を用いた「金額 税込」という数式項目を新規作成する
　┗数式項目
・商談画面に取引先の「郵便番号」を用いた「郵便番号ハイフンなし」という数式項目を新規作成する
　┗クロスオブジェクト数式項目

そのため、お気軽に「数式項目を作れば良いのか。」と考えてOKです

数式項目の一種のクロスオブジェクト数式項目ですが、使用条件を整理しておきましょう。

■使用条件
①”項目を作成したいオブジェクト”と”値を引っ張りたいオブジェクト”はリレーションがあること
②引っ張れる項目は、親オブジェクトのみ

①は、当たり前ですが、他のオブジェクトの項目値を引っ張りたい！！ので、
主従関係でも参照関係でも繋がってる必要あります


②は、少し難しいですが、値を引っ張れる先は”クロスオブジェクト数式項目を新規作成するオブジェクト”の親オブジェクトのみです。

・理由は、子オブジェクトは基本的に複数レコード存在します。
※写真の商談だと、商品は複数あるので、数式で値を参照する際に、どの子供のレコードの項目値を参照するの？とシステムが判別できません・・・

・一方で、親オブジェクトは、基本的に1レコードしかありません。
※写真の商談だと、各商談は、2つの取引先と紐づいていない。そのため、数式で値を引っ張る時に、項目値が1つに決まるため問題は起きません♪


この2つは大切なので、覚えてくださいね！！


※他にも使用条件はありますが、気にしなくて良い小さな事ばかりなので割愛します。
ヘルプページを参照ください。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_cross_object.htm&type=5

■概要
クロスオブジェクト数式項目の設定方法は、大きく以下の流れです。

①オブジェクト同士のリレーション確認
②表示したいオブジェクトで新規項目作成と表示内容の選択
➂動作確認


今回は、2つのケースのクロスオブジェクト数式項目を設定してみます！！

ケース1.商談オブジェクトに、取引先の「都道府県」を表示する
ケース2.商談商品オブジェクトに、商談の完了予定日を表示する


■準備
クロスオブジェクト数式項目を作成する環境は、TrailheadのPlaygroundです。
※開発環境やSandboxでも大丈夫です！！

環境の取得方法は、以下のリンクを参照してください！
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/trailhead_playground_management/get-your-trailhead-playground-username-and-password


ぜひ、一緒に操作しながら進めてください～！！

任意のレコードを開いていただき、詳細を開きます。

写真内にある、リレーション項目の先にある項目値を引っ張ることができます！！
※この場合、取引先は親オブジェクトのため、取引先の項目値は引っ張れる☆

それでは、商談に「都道府県」を作成しましょう！！
まずは、商談のオブジェクトマネージャーを開き、「項目とリレーション」の新規をクリック

続いて、数式を選択して、次へをクリック

以下の入力します！
・項目の表示ラベル：取引先の都道府県　
　※分かりやすいように命名しました。ご自身で自由に設定してOKです。
・項目名：AccountAddress　※ご自身で自由に設定してOKです。
・数式の戻り値のデータ型：テキスト　※今回は、都道府県なのでテキストにしました。

表示されるページで、高度な数式をクリックして、項目の挿入をクリックします

このような画面が出てきました！難しいそうですが、ご安心ください。
この中から表示したい項目をポチポチ選んでいくだけです（笑）

商談 > をクリック、取引先 > をクリック、都道府県(請求先)をクリック、挿入をクリックする
※都道府県は納入先の方でもOKですよ

構文が自動的に追加されるので、
下の方にある「構文を確認」をクリック、確認の結果が問題なければ次へをクリック

後は、項目レベルセキュリティとページレイアウトへの保存する
※ここは、アドミンだと出来ると思いますので割愛します・・・

作った項目を確認してみましょう！
ちゃんと、取引先の都道府県が反映されてます！！！！

・他のレコードでも正しく表示されていること
・取引先の値を変更したら、今回作った数式項目も変更されること

これらも確認してみてください！！


ポチポチとするだけで、他のオブジェクトの値を簡単に引っ張ることができました！

設定前の商談と商談商品を確認しましょう。
※商談商品を作っておいてください。

任意の商談商品レコードを開いていただき、詳細を開きます。

写真内にある、リレーション項目の先にある項目値を引っ張ることができます！！
※この場合、商談は親オブジェクトのため、商談の項目値は引っ張れる☆

それでは、商談商品に「完了予定日」を作成しましょう！！
まずは、商談商品のオブジェクトマネージャーを開き、「項目とリレーション」の新規をクリック

続いて、数式を選択して、次へをクリック

以下の入力します！
・項目の表示ラベル：商談の完了予定日　
　※分かりやすいように命名しました。ご自身で自由に設定してOKです。
・項目名：OpportunityContractDate　※ご自身で自由に設定してOKです。
・数式の戻り値のデータ型：日付　※今回は、契約予定日なので日付にしました。

表示されるページで、高度な数式をクリックして、項目の挿入をクリックします

このような画面が出てきました！難しいそうですが、ご安心ください。
この中から表示したい項目をポチポチ選んでいくだけです（笑）

商談商品 > をクリック、商談 > をクリック、完了予定日をクリック、挿入をクリックする

構文が自動的に追加されるので、
下の方にある「構文を確認」をクリック、確認の結果が問題なければ次へをクリック

後は、項目レベルセキュリティとページレイアウトへの追加をして保存する
※ここは、アドミンだと出来ると思いますので割愛します・・・

作った項目を確認してみましょう！
ちゃんと、取引先の都道府県が反映されてます！！！！

・他のレコードでも正しく表示されていること
・商談の値を変更したら、今回作った数式項目も変更されること


これらも確認してみてください！！


ポチポチとするだけで、他のオブジェクトの値を簡単に引っ張ることができました！

ちなみに・・・
ⅰ商談に商談商品の項目を引っ張ることはできません・・・
　※前提の②で説明した通り

ⅱ数式項目の内容は手動で変更できないので（常に商談の完了予定日と同じになる）



値は引っ張りたいんだけど、後から自由に編集できるようにしたいんだよね～
という要望は叶えられません・・・
※この場合は、フローが必要で、別途解説します！！