Salesforce設定

設定方法

動的フォームに日付を条件に設定したい!!Lightningページ

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?商談の完了予定日を過ぎていたらアラートを表示したい。〇〇日前でリマインドや入力すべき項目を変えたい。動的フォームで日付条件が使えなくて困っている。そんな時は、今回のコツを使って日付条件をLightningページに設定しましょう!!
設定方法

ページレイアウトやヘルプテキストが反映されない!!対象方法を紹介

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?ページレイアウトを変更したけど全然反映されない。ヘルプテキストの内容を変更したけど内容が変わらない。キャッシュ削除しても反映されない。設定ミスなのか反映が遅いのかが判断つきづらくて困る。
設定方法

レコード詳細画面にアラートを出したい!! Lightningページ

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?チェックボックスがFalseのときに、アラート表示させたい。承認申請ボタンを押すようにレコード詳細画面で促したい。コーディングは出来ないから簡単に実装したい。そんな時は、Lightningページを使って簡易的なアラート表示を実装しましょう!!
設定方法

半角数字・全角カタカナに制限したい!! 正規表現まとめました

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?アルファベットと数字を組合せて入力を制御させたい。ハイフンは半角にして郵便番号を入力させたい。そんな時は、入力規則を使って入力できる内容を制御しましょう。色々な正規表現を紹介するのでぜひ活用ください!! 今回の記事は、Salesforceで使える様々な正規表現について設定方法を載せています。
設定方法

関連リストで項目値を更新できるようにしたい!!List Editor

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?・関連リストにあるレコードの値を直接入力したい・・・。・関連リストはリストビューみたいにインライン編集できないの・・・。・関連リストにあるチェックボックスって何のためにあるの・・・
設定方法

新規レコード作成時にデフォルトで値を入力したい!!

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?・新規作成時に他のオブジェクトの値を入力したい・・・。・新規作成時に動的な値を入力したい・・・。・フローで値は入力できるけど、新規作成画面で値を表示しておきたい・・・。そんな時は、今回の方法を使ってデフォルト値を入力しましょう!!
設定方法

項目のヘルプテキストは改行できる!!(裏技)

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?ヘルプテキストを設定したけど、改行できなくて読みにくい・・・。ヘルプテキストは改行できない。って色んな人から言われた・・・。そんな時は、今回の裏技を使ってヘルプテキストを改行しましょう!!
設定方法

他のオブジェクトの項目値を数式で参照したい!! クロスオブジェクト数式項目

Salesforceを使用してこんな事ありませんか?違うオブジェクトだけど、似たような項目に何回も値を入力している。他のオブジェクトの値を確認したいけど、ページ遷移するのが面倒。レポート用に他のオブジェクトの値を引っ張りたい。そんな時は、他のオブジェクトの項目値を参照できる、クロスオブジェクト数式項目を作成しましょう!
設定方法

②項目自動更新をフローで作る

Salesforceのフロー設定方法を最初から初心者向けに教えます!Part2です。フローを実際にフローを作って、項目自動更新できるようにしましょう!これが出来るようになると、自動で値を入力することができるので業務効率が格段に向上します!!!
設定方法

①フローの用語確認

Salesforceのフロー設定方法を最初から初心者向けに教えます!今回は、Salesforceのフローを設定する時に使用する用語を確認しておきましょう!!設定する時にも逐一紹介しますが、全体をサッと確認してください。フロービルダー:フローを作成や編集するためのツール。
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました