こんな事ありませんか?
Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?
・新規ToDoを作成する時のポップアップのレイアウトを変更したい・・・
・活動履歴に新しい項目を追加したい・・・
そんな時は、今回の方法で設定しましょう!!
☆この内容を参考にして設定すると、ユーザーの入力負荷が減らせるので、ぜひやってみてください♪☆
※ご相談あれば、コメントください!匿名なのでお気軽にどうぞ☆
ADMINだってできるもん☆
活動履歴・ToDo・行動の作成時のポップアップ画面を変更する
皆様お馴染みの画面です!
活動履歴・ToDo・行動のアイコンから新規登録できる画面のレイアウトを変更します!!

実はこのポップアップは、「グルーバルアクション」で設定可能です!
”え?グローバルアクションって、以下の部分じゃないの?”って思った方は正解です!

ここに表示されている「新規行動」・「新規ToDo」・「活動の記録」ポップアップとして表示されるのです!!
それでは、詳細な設定方法です。
設定から「グローバルアクション」をクリックします!そこから変えたい内容をクリック!
ここでは、「活動の記録」のレイアウトを修正します!

表示される画面で「レイアウトを編集する」をクリック!

レイアウトは表示したい項目をドラッグ&ドロップすればOK
「保存」ボタンをクリックして完了です!

それでは、設定内容を確認してみましょう!
設定前は、4つの項目が表示されていました。

設定後は、追加した項目も表示されるようになりました!!

ちなみに、今回の設定は、レコード詳細画面とは独立しているので注意してください!
活動の記録を登録して、件名をクリックすると以下のレコード詳細画面に遷移しますが、このレイアウトは別途設定が必要となります。

この画面は、ToDoオブジェクトのページレイアウトを編集してくださいね☆
コメント 匿名ですので、お気軽にコメントいただけると嬉しいです!!