認定Sales Cloudコンサルタント 問題集・過去問 第78問

B 見積ページから[同期開始]ボタンをクリックし、商談と見積情報の同期をとる (信頼度100%)

この問題はBが正解です。

標準機能の見積は、設定から有効化します。

以下のように見積を複数作成します。
※商談の金額と各見積の合計金額は異なるようにデータを作成しておきました。

同期させてい見積を開き、「同期開始」ボタンをクリックします。
ポップアップ画面が表示されて「次へ」をクリックします。

すると、商談と見積の同期が始まります。
商談を確認するとデータが更新されています。

よって、今回はCが正解です。


Aは、商談の[同期開始]ボタンがなく、見積にボタンがあるため不適です。
Cは、商談商品と見積品目を同期するワークフロールールを作成しなくても標準機能で対応できるため不適です。
Dは、商談と見積の同期にメールは関係ないため不適です。