問題
営業チームが、誰が商談を担当すべきかを把握するのに苦労していることに営業部長は気づきました。営業チームは郵便番号をベースに商談の割り当てを行っています。
コンサルタントはどのような解決策を提示すべきでしょうか？
A 共有ルール
B Sales Cloud Einstein
C 取引先チーム
D テリトリー管理
解答
D テリトリー管理 (信頼度100%)
解説
この問題はDが正解です。
以下のヘルプページにあるように、商談テリトリー管理を使用します。
https://www.salesforce.com/content/dam/web/ja_jp/www/cloud-services/documents/activity-tracking-insights.pdf
通常、テリトリー管理は取引先に対して設定されますが発展として商談にも用いることが可能です。
A,B,C共に、商談の閲覧権限や編集権限を付与できますが、割り当てる機能はないため不適です。
コメント 匿名ですので、お気軽にコメントいただけると嬉しいです！！