問題
リードのリストを購入したCK社は、営業担当にリードに連絡してもらい、購入したリストの投資収益率 (ROI)を評価したいと考えています。
どのソリューションを推奨すべきですか?
A リストを新規リードとしてインポートして、リードソースを[購入したリード]に更新する
B 購入したリードをインポートする新しいカスタムオブジェクトを作成する
C キャンペーンを作成し、リストをリードとしてインポートしてリードをキャンペーンに追加する
D データインポートウィザードを使用して、リストを新規リードとしてインポートする
解答
C キャンペーンを作成し、リストをリードとしてインポートしてリードをキャンペーンに追加する
(信頼度100%)
解説
この問題はCが正解です。
キャンペーンには、費用と商談の売上金額を管理できる項目があり投資収益率を簡単に算出することができます。
以下に実装のイメージを載せています。
・リードを作成し、キャンペーン履歴に該当のキャンペーンを関連付ける
![](https://adminfight.com/wp-content/uploads/2023/08/image-1-1024x548.png)
・リードの「取引の開始」をクリックし、商談を作成する。すると、関連付けたキャンペーンがそのまま商談にも紐づけられている。
![](https://adminfight.com/wp-content/uploads/2023/08/image-2-1024x552.png)
・金額の入力とフェーズを更新してみます。
![](https://adminfight.com/wp-content/uploads/2023/08/image-4-1024x549.png)
・商談の金額等に応じて、キャンペーン内の項目が更新され、投資収益率を計算することができます。
![](https://adminfight.com/wp-content/uploads/2023/08/image-5-1024x549.png)
※B,Dは、リードをSalesforce上に登録しただけでは、収益部分を管理できなく要件が足りません。
※Aは、確かに「リードソース」を作成すれば、キャンペーンに似た実装はできますが「取引の開始」前と後で集計が分かれたり、レポートが必要となったり、一手間加える必要があります。
そのため、Cが一番最適になるため、正解と言えます。
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