問題
CK社のITチームは、Salesforce組織で個人取引先を有効にしたいと考えています。
コンサルタントが個人取引先を有効にする前に満たす必要がある前提条件はどれですか？
3つ選択してください。
A 組織の共有設定で取引先責任者が「親レコードに連動」か、取引先と取引先責任者の両方が「非公開」である
B 取引先にレコードタイプが1つ以上作成されている
C 取引先と取引先責任者の両方に対する組織の共有設定が[公開/参照・更新可能]になっている
D 取引先に対する[参照]アクセス権があるユーザープロファイルに、取引先責任者に対する[参照]アクセス権も設定されている
E 将来的に個人取引先のセルフ登録を可能にするために、CKのカスタマーポータルが無効になっている必要がある
解答
A 組織の共有設定で取引先責任者が「親レコードに連動」か、取引先と取引先責任者の両方が「非公開」である(信頼度100%)
B 取引先にレコードタイプが1つ以上作成されている(信頼度100%)
D 取引先に対する[参照]アクセス権があるユーザープロファイルに、取引先責任者に対する[参照]アクセス権も設定されている(信頼度100%)
解説
この問題はA,B,Dが正解です。
以下のヘルプページにあるように、以下の3点が必要となります。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.account_person_enable.htm&type=5
①取引先オブジェクトに少なくとも 1 つのレコードタイプがあることを確認する。
➁取引先に対する「参照」権限を持つユーザプロファイルに、取引先責任者に対する「参照」権限があることを確認する。
➂取引先責任者が「親レコードに連動」するように、または取引先および取引先責任者の両方が「非公開」となるように組織の共有設定を設定する。
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