問題
これまでは2人の営業担当が別々の取引先と商談を担当していました。営業担当Aは、ある取引先のいくつかの商談に営業担当Bにも関与してもらいたいと考えています。
取引先チームが有効でこの取引先に設定されている場合、営業担当Aが営業担当Bに許可することができるアクションはどれですか？
2つ選択してください。
A この取引先の全ての商談を編集する
B この取引先の商談の1つを表示する
C この取引先のケースに対する[参照]アクセス権を付与する
D 取引先を表示するが、活動は非公開のままにする
解答
A この取引先の全ての商談を編集する(信頼度100%)
C この取引先のケースに対する[参照]アクセス権を付与する(信頼度100%)
解説
この問題はA,Cが正解です。
以下のヘルプページにあるように、取引先に関連付けられた商談とケースの権限を付与することができます。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.accountteam_fields.htm&type=5
取引先チームには、特定のレコードに関する権限の付与や、活動に関する設定はできません。
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