問題
NTOの新しい営業担当者には、商談の準備ができているリードがいます。
リード変換プロセスを使用する場合、どの2つのレコードを作成できますか？
2つの答えを選択してください
A 取引先
B キャンペーン
C ケース
D 取引先責任者
解答
A 取引先 (信頼度100%)
D 取引先責任者 (信頼度100%)
解説
この問題はA,Dが正解です。
リードから「取引の開始」ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。
この画面で新規レコードを作成するか、既存のレコードに紐づけを行うか決めます。
この時に表示されている「取引先」と「取引先責任者」と「商談」が対象です。
よって、A,Dが正解となります。
B,Cは、リード変換では作成できないため不適です。
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