問題
管理者は、商談を獲得したときに商談所有者のフォローアップタスクをトリガーし、60日後に別のタスクをトリガーして顧客にチェックインしたいと考えています。
管理者はどの2つの自動化ツールを使用する必要がありますか？
2つの答えを選択してください。
A プロセスビルダー
B ワークフロールール
C 項目自動更新
D アウトバウンドメッセージ
解答
A プロセスビルダー (信頼度100%)
B ワークフロールール (信頼度100%)
解説
この問題はA,Bが正解です。
Aの方法は、商談の成約をトリガーしてToDoを作成することが可能です。
※他のWebサイト等では、プロセスビルダーはToDoが作成不可能とありますが、作成可能になっていますので、ご注意ください。
Bの方法も、商談の成約をトリガーしてToDoを作成することが可能です。
Cは、項目自動更新ではToDoを作成できないため、不適です。
Dは、アウトバウンドメッセージで適切なタイミングにメールを送付することが可能です。しかし、メール送付のみでありToDoを作成できないため、不適となります。
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