問題
Ursa Major Solarの営業担当者は、一連のネットワーキングイベントを開始しました。彼らは月に1回イベントを主催しており、キャンペーンのROIを月毎および、シリーズ毎に報告できるようにしたいと考えています。
レポートを簡素化するために、管理者はキャンペーンをどのように設定する必要がありますか？
A 毎月のイベントタイプに異なるレコードタイプを追加します
B すべて同じ名前の個々のキャンペーンを作成します
C 毎月のイベントが親キャンペーンにロールアップされるキャンペーン階層を使用します
D どのイベントメンバーが参加したかを記録するようにキャンペーンメンバーステータスを設定します
解答
C 毎月のイベントが親キャンペーンにロールアップされるキャンペーン階層を使用します (信頼度100%)
解説
この問題はCが正解です。
キャンペーンは、階層構造を持つことができます。
今回は、「テスト親キャンペーン」と「テスト1月キャンペーン」等を作ってみます。
次に、各月のキャンペーンに関連する商談を作成します。
※1月～6月用の商談を作ってます。
現状をまとめると以下のようなイメージです。
このデータを用いて以下のようなレポートを作成することで各キャンペーンの収益状況が可視化できます。
Aは、毎月でレコードタイプを作成しても集計が改善されることはないため不適です。
Bは、すべて同じ名前では商談と関連する時に判別ができない、かつ、集計が改善されないため不適です。
Dは、イベントメンバーの登録方法を工夫しても、キャンペーンを月毎やシリーズ毎に集計することができないため不適です。
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