問題
管理者は、商談を獲得したときに商談所有者のフォローアップタスクをトリガーし、60日後に別のタスクをトリガーして顧客にチェックインしたいと考えています。
管理者はどの2つの自動化ツールを使用する必要がありますか？
2つの答えを選択してください。
A アウトバウンドメッセージ
B プロセスビルダー
C 項目更新
D ワークフロールール
解答
B プロセスビルダー (信頼度100%)
D ワークフロールール (信頼度100%)
解説
この問題はB,Dが正解です。
Salesforceの標準機能の自動化ツールは、ワークフロールールとプロセスビルダーとフローです。
※ワークフロールールとプロセスビルダーは、廃止になる予定です。
これらの自動化ツールを用いると商談作成時にToDoを作成することが可能です。
今回の問題では、ToDoを2つ作成することで要件を満たすことができるため正解と言えます。
A,Cは、フォローアップのToDoを作成することができないため不適です。
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