Salesforce設定

設定方法

活動履歴・ToDo・行動の作成時のポップアップ画面を変更したい!!

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?・新規ToDoを作成する時のポップアップのレイアウトを変更したい。・活動履歴に新しい項目を追加したい。そんな時は、今回の方法で設定しましょう!!☆この内容を参考にして設定すると、ユーザーの入力負荷が減らせるので、ぜひやってみてください♪☆
設定方法

読み込み中に自社ロゴを表示させたい!

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?・読み込み中の画面に自社ロゴを表示させたい・画面左上のSalesforceロゴを自社に変えたい・・・ そんな時は、今回の方法で設定しましょう!!☆この内容を参考にして設定すると、自社のシステム感が一気にあがるので、ぜひやってみてください♪☆
設定方法

半角数字・全角カタカナに加えて色々と制限したい!! 正規表現の応用編

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?半角英数字だけを入力させたい。アルファベットと数字を組合せて入力を制御させたい。ハイフンは半角にして郵便番号を入力させたい。自分で自由に入力を制御させたい そんな時は、入力規則を使って入力できる内容を制御しましょう!! 色々な正規表現を紹介するのでぜひ活用ください!! 今回の記事は、Salesforceで使える様々な正規表現について設定方法を載せています。
設定方法

動的フォームに日付を条件に設定したい!!Lightningページ

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?商談の完了予定日を過ぎていたらアラートを表示したい。〇〇日前でリマインドや入力すべき項目を変えたい。動的フォームで日付条件が使えなくて困っている。そんな時は、今回のコツを使って日付条件をLightningページに設定しましょう!!
設定方法

ページレイアウトやヘルプテキストが反映されない!!対象方法を紹介

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?ページレイアウトを変更したけど全然反映されない。ヘルプテキストの内容を変更したけど内容が変わらない。キャッシュ削除しても反映されない。設定ミスなのか反映が遅いのかが判断つきづらくて困る。
設定方法

レコード詳細画面にアラートを出したい!! Lightningページ

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?チェックボックスがFalseのときに、アラート表示させたい。承認申請ボタンを押すようにレコード詳細画面で促したい。コーディングは出来ないから簡単に実装したい。そんな時は、Lightningページを使って簡易的なアラート表示を実装しましょう!!
設定方法

半角数字・全角カタカナに制限したい!! 正規表現まとめました

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?アルファベットと数字を組合せて入力を制御させたい。ハイフンは半角にして郵便番号を入力させたい。そんな時は、入力規則を使って入力できる内容を制御しましょう。色々な正規表現を紹介するのでぜひ活用ください!! 今回の記事は、Salesforceで使える様々な正規表現について設定方法を載せています。
設定方法

関連リストで項目値を更新できるようにしたい!!List Editor

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?・関連リストにあるレコードの値を直接入力したい・・・。・関連リストはリストビューみたいにインライン編集できないの・・・。・関連リストにあるチェックボックスって何のためにあるの・・・
設定方法

新規レコード作成時にデフォルトで値を入力したい!!

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?・新規作成時に他のオブジェクトの値を入力したい・・・。・新規作成時に動的な値を入力したい・・・。・フローで値は入力できるけど、新規作成画面で値を表示しておきたい・・・。そんな時は、今回の方法を使ってデフォルト値を入力しましょう!!
設定方法

項目のヘルプテキストは改行できる!!(裏技)

Salesforceを使用していて、こんな事ありませんか?ヘルプテキストを設定したけど、改行できなくて読みにくい・・・。ヘルプテキストは改行できない。って色んな人から言われた・・・。そんな時は、今回の裏技を使ってヘルプテキストを改行しましょう!!
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