問題
UC社は最近、売上予測機能を有効にしました。営業部長は、全ての進行中の商談が売上予測分類がパイプラインで表示されていることに気がつきました。認知度分析と提案/価格見積のフェーズの商談は、最善達成予測に表示されるべきであり、交渉/レビューのフェーズは商談は達成予測で表示されるべきです。
商談が正しい売上予測分類で表示されるようにするにはどうすれば良いでしょうか？
A 商談フェードの選択リスト値のラベルを更新して、割り当てるべき売上予測分類と一致させる
B 商談フェーズを適切な売上予測分類に割り当てる
C 商談フェーズの選択リスト値で確度の値を編集する
D 商談フェーズに基づいて売上予測分類を更新するフローを作成する
解答
B 商談フェーズを適切な売上予測分類に割り当てる (信頼度100%)
解説
この問題はBが正解です。
以下のヘルプページにあるように、各商談フェーズで最適な売上予測分類を設定します。https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.faq_forecasts_category_mapping.htm&type=5
設定箇所は、以下の画像の通りです。
※ちなみに、新規でフェーズを追加すると、「売上予測分類」がデフォルトでパイプラインになるので、「売上予測分類」を変更しないままフェーズを作ると、今回の問題文のようになることが多いです。
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