問題
AW コンピュータ社は、テリトリー管理を実装しています。営業部長はテリトリーの積み上げ売上予測を参照できるようにしたいと考えています。
コンサルタントは何を推奨しますか?
2つ選択してください。
A テリトリーのページレイアウトに数式項目を作成する
B テリトリのページレイアウトで[売上予測マネージャ]項目を表示する
C 売上予測マネージャをテリトリーに割り当てる
D Apexを使用してテリトリの積み上げ売上予測を実装する
解答
B テリトリのページレイアウトで[売上予測マネージャ]項目を表示する(信頼度100%)
C 売上予測マネージャをテリトリーに割り当てる(信頼度100%)
解説
この問題はB,Cが正解です。
以下のヘルプページにあるように、売上予測マネージャーをテリトリーに割り当てると、テリトリーの積み上げ集計した売上予測が表示されます。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.forecasts3_setting_up_your_forecasts_hierarchy.htm&type=5
また、売上予測マネージャーをテリトリーに割り当てる前に、次の条件を満たしていることが必要です。
①テリトリーページレイアウトに [売上予測マネージャー] 項目が含まれている。
➁売上予測マネージャーとして割り当てるユーザーで売上予測が有効になっている。
③売上予測マネージャーとして割り当てるユーザーがテリトリーに割り当てられている。
よって、今回はB,Cが正解です。
Aは、テリトリーのページレイアウトに数式項目を作成する必要がないため不適です。
Dは、標準機能として用意されているためApexで新しく作成する必要がないため不適です。
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