問題
Cloud Kicks のマーケティングユーザーは、変換されたリードを表示および編集できる必要があります。管理者は、変換されたリードの表示および編集権限を含む権限セットを彼らに割り当てました。
マーケティングユーザーが編集のために変換済みリードにアクセスできるようになったことが確認できる2つの方法はどれですか?
2つの答えを選択してください。
A グローバル検索結果でレコードを見つけます
B ホームページの最近のレコードコンポーネントを検索します
C リードのステータスが取引開始済みのリストビューを使用します
D データインポートウィザードを使用します
解答
A グローバル検索結果でレコードを見つけます (信頼度100%)
B ホームページの最近のレコードコンポーネントを検索します (信頼度70%)
解説
この問題はA,Bが正解です。
実際に、取引開始済のリードを準備します。
変換済みのリードが閲覧可能になると、グルーバル検索で対象のリードがヒットするようになります。
また、ホームページ上に表示の「最近のレコード」から取引開始済のリードが表示されます。
また、以下のヘルプページにあるように取引開始済のリードが表示される箇所は限定されます。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.leads_view_edit_converted.htm&type=5
よって、A,Bが正解と言えます。
※Bはホームページ上に表示されてますが、変換済みのリードが必ずしも表示される訳ではないこと、最近のレコードに検索機能はないため信頼度を70%にしています。
Cは、リストビューで、「リード状況」=Closed の条件で絞り込んでも対象のリードが表示されないため不適です。
Dは、データをインポートする機能なため、レコードの表示非表示には関係ないので不適です。
コメント 匿名ですので、お気軽にコメントいただけると嬉しいです！！
お世話になります。
私はアドミニストレーターの勉強をしている人です。このサイトのおかげで本当にいろいろと助けを頂いております。本当にありがとうございます。
この問題の正解がよく分からなくてご教授頂きたくお願い致します。
C番を実験してみたところ、リードを商談に変換したらリードリストから消えてしまいリストビューから見えなくなりました。
PlayGroundでClosed-Convertedになっている既存のデータがありますがあれはどうやってリードのリストに残っているのか不明です。
https://tysonblog-whitelabel.com/salesforce-admin-practice30
こちらのブログもぜひ参考にしてください。
過去問の中で紛らわしい問題が多いですがいつもアドモンさんの解説で助かります。
お手数をおかけしますが今回の問題のついてアドバイス頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
■結論
・回答をA,Bに変更いたしました。※解説部分も変更しました。
■背景
・PlayGroundで実施いただいていたように以前までは、Closed-Convertedにリード状況を変更することが可能でした。
しかし、機能の見直しもあり現状はClosed-Convertedにするには、取引開始を必ず実施する必要がありそうです。
取引開始をすると、解説のようにリストビューには表示されなくなります。
※既存のデータは、過去の機能で作成されている。今後同じデータは、少なくとも手動では作成できない。
・Cが確実に不適と判明したため、正解の可能性があるBにしています。
信頼度を100%にしていたにも関わらず回答を変更することになり、申し訳ございません。
今回のような事が内容に、ヘルプページの活用を全問題に順次加えていきます。
本件にコメント投稿いただきありがとうございます。
過去問解説をより精度よく行っていくためにも引き続きご指摘いただけますと幸いです。
いつも分かりやすい説明ありがとうございます！おかげさまで助かりました。
引き続き勉強頑張ります！