問題
営業担当者は、プロセスを通じて商談レコードに入力するときに重要な項目を見逃します。担当者は項目を入力し、次のフェーズに進む必要があります。商談が成約後は前のフェーズに戻ることができません。
管理者がこのニーズに対応するために使用する必要がある3つのオプションはどれですか？
3つの答えを選択してください。
A ガイダンス付きパスを有効にします
B 検証ルールを使用します
C 商談パスを構成します
D フローを使用して必須項目を設定します
E ページレイアウトに必要な項目を設定します
解答
A ガイダンス付きパスを有効にします (信頼度100%)
B 検証ルールを使用します (信頼度100%)
C 商談パスを構成します (信頼度100%)
解説
この問題はA,B,Cが正解です。
商談フェーズを用いて商談の進捗を可視化できます。
商談フェーズのパスを有効化しましょう。
パスを設定する際に、そのフェーズで入力すべき項目と成功のガイダンス(このフェーズでは何をすべきかの説明)を加えることが可能です。
最後に、成約となった商談で他のフェーズに移動できないようにするには、検証ルール(入力規則)で設定できます。
Dは、フローで必須項目を設定することはできません。
Eは、ページレイアウトで必須項目を設定すると、どのフェーズにおいても必須となるため今回の要件とは合いません。
※問題文が入力を必須化したい意味合いであれば、正解になるかと思います。
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