問題
AWコンピュータ社では、営業担当が必要に応じて、注文の取引先や契約情報を更新できる必要があります。
この要件を満たすために検討すべきことは何ですか?
2つ選択してください
A 注文に関連づけられている商談が取引先に関連づけられている
B 注文に関連づけられている価格表が取引先に関連づけられている
C 注文に関連付けられている契約が取引先にも関連づけられている
D 注文がドラフトの状態となっている
解答
C 注文に関連付けられている契約が取引先にも関連づけられている (信頼度100%)
D 注文がドラフトの状態となっている (信頼度100%)
解説
この問題はC,Dが正解です。
実際に契約と注文を作成してみます。
契約は、作成時に取引先・状況・契約開始日等が必須項目になっています。
![](https://adminfight.com/wp-content/uploads/2024/05/image-1024x524.png)
続いて、注文は取引先名・状況・注文開始日・契約番号等が必須項目になっています。
![](https://adminfight.com/wp-content/uploads/2024/05/image-1-1024x526.png)
また、注文は有効化していて編集すると以下のようにエラーになります。
![](https://adminfight.com/wp-content/uploads/2024/05/image-2-1024x513.png)
また、ポイントステディにて注文の変更可能条件が紹介されていました。
①注文の状況が ドラフト
➁注文の取引先を変更時、注文に関連付いている契約の取引先と一致
③注文の通貨を変更時、注文の契約の通貨と一致
よって、今回はC,Dが正解です。
ヘルプページにも以下のようにドラフトに戻すように記載があります。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.order_edit.htm&type=5
Aは、商談が取引先と関連している必要性がシステム的に必須ではないため、不適です。
※データ的には関連していた方がよいですが、エラーメッセージ等が表示されません。
Bは、注文と価格表と取引先に関連性がないため不適です。
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