問題
営業チームが売上予測期間終了時点までの販売額を予測できるように、コンサルタントがEinstein売上予測を設定しています。
予測を確実に表示するために、コンサルタントが留意すべき点はどれですか？
2つ選択してください。
A 予測は標準の[完了予定日]項目と[金額]項目にのみ基づく
B 予測はユーザーが売上予測階層に属している場合にのみ表示される
C 予測はTableau CRM のデータ同期が有効な場合にのみ表示される
D 予測が表示されるのは12ヶ月分以上の商談データが存在する場合のみである
解答
B 予測はユーザーが売上予測階層に属している場合にのみ表示される(信頼度90%)
D 予測が表示されるのは12ヶ月分以上の商談データが存在する場合のみである (信頼度90%)
解説
この問題はB,Dが正解です。
以下のヘルプページにあるように、Einstein売上予測に関する考慮事項の記載があります。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.einstein_sales_forecasting_considerations.htm&type=5
B,Dどちらも記載はありますが、Cについてヘルプページに記載がないため不適と確証がありません。よって、信頼度を90％にしています。
Aは、日付と金額の項目を商談の[完了予定日]と[金額]を用いると記載がありますが、予測は、商談および関連取引先のレコード詳細、履歴、関連活動項目等でも行われるため不適です。
コメント 匿名ですので、お気軽にコメントいただけると嬉しいです！！
こんにちは。資格の勉強で本ブログを参考にさせていただいております(とても助かっており感謝しております)
資格対策においては、問題に対して何が正解かを探るプロセスこそが重要なのでコメントするか迷いましたが、気になってしまいましたのでコメントさせていただきました。
こちらの問題はBとDが適当と考えられないでしょうか。
ヘルプページの考慮事項にはBについても触れられています。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.einstein_sales_forecasting_considerations.htm&type=5
また、「A 予測は標準の[完了予定日]項目と[金額]項目にのみ基づく」 は、”予測が何に基づくのか？”を答えており、以下のヘルプにある通り様々なデータに基づいて予測モデルを作成すると記載がありますので、不適と考えられます。
Einstein 売上予測では、データサイエンスと機械学習を使用して、売上予測期間終了時点の営業チームによる売上を予測します。Einstein ではチームの過去の商談を分析して予測モデルを作成します。分析で使用される条件には、商談および関連取引先のレコード詳細、履歴、関連活動が含まれます。商談の所有者の年間成立率など、所有者に関する情報もスコアの計算に使用されます。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.einstein_sales_forecasting_adjustments.htm&type=5
資格対策として筆者への感謝も込めて、コメントさせていただきました。
コメントいただきありがとうございます！
私も勉強は、正解までのプロセスを重視しているタイプで似たような感覚の方に閲覧いただいて嬉しく思っております・・・。
ご指摘の通り、Aは標準の[完了予定日]項目と[金額]項目を使用するものの、予測に使うとは記載ありませんね。
そのため、BとDに解答を修正させていただきました。
引き続き何かお気づきの点がございましたら、お気軽にコメントいただけますと嬉しい限りです！！